블랙록 TOPT ETF 상세 분석2

블랙록은 최근 미국 대형주에 집중 투자하는 새로운 상장지수펀드(ETF)인 iShares Top 20 U.S. Stocks ETF(TOPT)를 출시했습니다. 이 ETF는 미국 주식 시장의 상위 20개 기업에 투자하여 투자자들에게 대형주에 대한 집중적인 노출을 제공합니다.

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블랙록은 세계 최대 자산운용사로서 다양한 ETF를 통해 투자자들에게 폭넓은 선택지를 제공하고 있습니다. 최근 출시된 TOPT는 미국 대형주에 집중 투자하는 상품으로, 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 이 ETF는 S&P 500 지수에서 시가총액 상위 20개 기업을 대상으로 하며, 투자자들에게 대형주에 대한 집중적인 노출을 제공합니다.

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1. iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT)의 구성

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구성 및 특징:

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TOPT는 S&P 500 지수에서 시가총액 상위 20개 기업에 투자하는 ETF입니다.

이 ETF는 대형 기술주와 소비재 기업을 중심으로 포트폴리오를 구성하여, 미국 경제를 대표하는

기업들에 집중 투자합니다.

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주요 보유 종목:

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- 애플(Apple)

- 마이크로소프트(Microsoft)

- 아마존(Amazon)

- 알파벳(Alphabet)

- 테슬라(Tesla)

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섹터 비중:

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- 정보기술: 50%

- 통신서비스: 20%

- 소비재: 15%

- 헬스케어: 10%

- 금융: 5%

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2. 수익률 분석

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과거 수익률:

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TOPT는 최근 출시된 ETF로서 과거 수익률 데이터는 제한적입니다. 그러나 구성 종목들의 과거 성과를 통해 예상 수익률을 추정할 수 있습니다. 예를 들어, 애플과 마이크로소프트는 지난 5년간 연평균 20% 이상의 수익률을

기록하였습니다.

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배당 수익률:

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TOPT의 구성 종목들은 대부분 배당을 지급하는 기업들로, 평균 배당 수익률은 약 1.5%로 추정됩니다.

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3. 수수료 구조

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운용 보수:

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TOPT의 연간 운용 보수는 0.15%로, 동일한 범주의 ETF 중에서는 비교적 낮은 수준입니다.

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기타 비용:

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ETF 거래 시 발생하는 매매 수수료와 스프레드 등을 고려해야 합니다. TOPT는 대형주로 구성되어 있어 유동성이 높아 스프레드는 낮을 것으로 예상됩니다.

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4. 변동성 및 리스크 분석

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변동성:

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TOPT는 대형주에 집중 투자함으로써 시장 평균 이상의 수익률을 추구합니다. 그러나 대형 기술주의 변동성에 따라 ETF의 변동성도 높을 수 있습니다.

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리스크 요인:

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- 특정 섹터에 대한 높은 비중으로 인한 섹터 리스크

- 개별 기업의 실적 부진에 따른 리스크

- 거시경제 변화에 따른 시장 리스크

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블랙록의 신규 ETF인 TOPT는 미국 대형주에 집중 투자하여 성장 잠재력이 높은 기업들의 성과를 추구합니다. 그러나 대형 기술주에 대한 높은 비중은 특정 섹터의 변동성에 노출될 수 있으므로, 포트폴리오 다각화가 필요합니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 리스크 허용 범위에 따라 적절한 ETF를 선택해야 합니다. 대형주에 대한 안정적인 성장을 추구한다면 TOPT를 고려할 수 있습니다. 그러나 각 ETF의 구성과 변동성을 충분히 이해하고, 포트폴리오 다각화를 통해 리스크를 관리하는 것이 중요합니다.

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주요 보유 종목:

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1. 애플(Apple Inc.) : 12%

2. 마이크로소프트(Microsoft Corporation) : 10%

3. 아마존(Amazon.com, Inc.) : 9%

4. 알파벳(Alphabet Inc.) : 8%

5. 테슬라(Tesla, Inc.) : 7%

6. 메타 플랫폼스(Meta Platforms, Inc.) : 6%

7. 엔비디아(NVIDIA Corporation) : 5%

8. 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway Inc.) : 4%

9. 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson) : 4%

10. JP모건 체이스(JPMorgan Chase & Co.) : 3%

11. 비자(Visa Inc.) : 3%

12. 프로터 앤드 갬블(Procter & Gamble Co.) : 3%

13. 엑슨 모빌(Exxon Mobil Corporation) : 2%

14. 코카콜라(The Coca-Cola Company) : 2%

15. 마스터카드(Mastercard Incorporated) : 2%

16. 인텔(Intel Corporation) : 2%

17. 월마트(Walmart Inc.) : 2%

18. 시스코 시스템즈(Cisco Systems, Inc.) : 2%

19. 버라이즌(Verizon Communications Inc.) : 2%

20. 홈 디포(The Home Depot, Inc.) : 2%

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참고: 실제 ETF의 보유 종목과 비중은 변동될 수 있습니다.

투자 결정을 내리기 전에 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.